administrasi dan distribusi produk investasi, yaitu, penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham (mutual fund), kepercayaan (trust) asuransi variabel, dana pasar uang, produk penghasilan tetap, ekuitas, akun yang dikelola secara terpisah, dana untuk pendidikan, dan saham, neraca (balanced), dan dana alokasi aset, administrasi rekening tabungan untuk pendidikan, administrasi rencana manfaat karyawan, rencana manfaat yang ditetapkan, rencana kontribusi dan rencana pensiun karyawan yang ditetapkan, analisis keuangan, jasa-jasa investasi dana pensiun, Jasa-jasa investasi penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham (mutual fund), jasa-jasa manajemen investasi, jasa-jasa manajemen kekayaan, jasa-jasa pemberian nasehat investasi, penyediaan informasi keuangan dan investasi, penyediaan informasi manfaat dan pensiun karyawan