jasa layanan clearance, yaitu: jasa kliring dan penyelesaian transaksi keuangan atas nama orang lain, jasa layanan distribusi dana bersama, jasa layanan investasi asuransi, jasa layanan investasi modal, jasa layanan investasi real estate dan jasa layanan penasihat dan pengelolaan kredit, jasa layanan keuangan dan investasi, yaitu: jasa penasihat investasi dan jasa pengelolaan investasi dan jasa broker surat-surat berharga, kemitraan terbatas investor yang menggunakan metode berisiko tinggi, seperti berinvestasi dengan uang pinjaman, dengan harapan mewujudkan modal besar keuntungan (hedge funds), dana ekuitas swasta (private equity funds), program wrap fee (biaya yang dimaksudkan untuk menyediakan pembayaran untuk semua layanan langsung yang pelanggan terima, juga termasuk biaya administrasi yang dikeluarkan oleh perusahaan investasi), rekening terpisah, program anuitas variabel, saham, obligasi, komoditas, investasi derivatif dan hutang, dan kemitraan terbatas, jasa layanan keuangan, yaitu: jasa layanan penasihat dan pengelolaan investasi dana bersama (program investasi yang didanai oleh pemegang saham yang diperdagangkan dalam kepemilikan beragam dan dikelola secara profesional), jasa layanan keuangan, yaitu: jasa layanan penasihat investasi, pengelolaan investasi, pengelolaan aset, pengelolaan portfolio, broker investasi, broker surat-surat berharga, konsultasi investasi, pengelolaan kekayaan, dan perencana keuangan, semua jasa ini juga tersedia melalui internet atau jaringan elektronik serupa, jasa layanan keuangan, yaitu: jasa layanan transfer dan transaksi dana investasi, jasa layanan keuangan, yaitu: jasa penelitian, analisa, konsultasi dan informasi keuangan, jasa layanan kustodian keuangan (sebuah kustodian adalah lembaga keuangan yang memegang surat berharga nasabah untuk diamankan sehingga dapat meminimalkan risiko pencurian atau kehilangan mereka), yaitu: jasa memelihara kepemilikan aset keuangan untuk orang lain untuk keperluan pengelolaan keuangan, jasa layanan perencanaan dan pengelolaan kredit dan harta kepemilikan, jasa layanan perencanaan pensiun, jasa layanan transaksi keuangan, yaitu: jasa kliring dan penyesuaian transaksi keuangan, jasa layanan underwriting dan administrasi dana bersama, dan jasa layanan investasi anuitas variabel, jasa pemeliharaan aset dan surat-surat berharga untuk orang lain, dan jasa konfirmasi dan penelusuran transaksi keuangan untuk orang lain, jasa pengelolaan dan investasi dana dan aset orang lain