administrasi asuransi dibidang jiwa, kecacatan, gigi, penglihatan, sakit-sakit kritikal, kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan kehilangan daya ingat, administrasi keuangan atas rencana-rencana kafetaria dan lain-lain rencana manfaat bagi para karyawan, administrasi keuangan dan konsultasi rencana-rencana manfaat bagi para karyawan, ialah rencana-rencana kompensasi yang ditangguhkan, rencana-rencana manfaat pensiun yang didefinisikan, dan rencana-rencana kontribusi yang didefinisikan seperti pembagian keuntungan bersama, rencana-rencana kepemilikan saham-saham para karyawan dan 401(k), investasi dana timbal balik, distribusi dan pialang (brokerage), investasi keuangan dibidang pengembangan real-estate, jasa-jasa administrasi keuangan atas karyawan-karyawan yang disediakan melalui program-program pensiun individual dan pendapatan investasi secara tetap, jasa-jasa administrasi keuangan atas rencana-rencana pensiun para karyawan, jasa-jasa administrasi rencana-rencana manfaat kesejahteraan para karyawan mengenai rencana-rencana perawatan gigi pra-bayar dan klaim-klaim administrasi, ialah pemrosesan klaim-klaim, jasa-jasa investasi atas dana-dana surat-surat berharga baik terdaftar maupun tidak terdaftar untuk pihak-pihak lain, distribusi atas dana-dana untuk pihak-pihak lain dan melalui pialang (brokerage), jasa-jasa investasi dana, jasa-jasa investasi real-estate, jasa-jasa kepercayaan (trust) dan pemeliharaan (penjagaan) untuk rencana-rencana pension, ialah investasi atas dana-dana untuk pihak-pihak lain dibidang dana-dana timbal balik (mutual) dan akun-akun pension individual, jasa-jasa kepercayaan (trust) pribadi, jasa-jasa keuangan dalam bentuk suatu investasi surat-surat berharga, jasa-jasa konsultasi dan administratip kompensasi yang ditangguhkan yang tidak dikwalifikasi, jasa-jasa mempertahankan akun escrow hipotik real estate, Jasa-jasa mempertanggungkan tunjangan hidup, jasa-jasa penasehatan investasi yang terdaftar dan penyaluran dengan pialang (broker) atas surat-surat berharga, ialah jasa-jasa pialang dan perdagangan surat-surat berharga dan penyediaan nasehat-nasehat investasi, jasa-jasa pengelolaan investasi, jasa-jasa pengelolaan real-estate, jasa-jasa pengeluaran dan administrasi tunjangan hidup, ialah administrasi akuntan dan investasi, jasa-jasa per-Bank-an, ialah jasa-jasa tabungan akun, pialang dana-dana pasar keuangan, penentuan atas sertifikat-sertifikat deposito yang dipegang oleh IRA, jasa-jasa pertanggungan asuransi dan pialang (brokerage) untuk grup-grup (kelompok) dan pribadi (individual) dibidang jiwa, kecacatan, dan gigi, jasa-jasa pinjaman hipotik atas real estate dan untuk mendapatkan asset hipotik untuk pihak-pihak lain, pengelolaan investasi dan distribusi tunjangan hidup, perencanaan estate, perencanaan keuangan, sewa-beli (leasing) real-estate komersil