mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya, mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya, Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi

Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan, Layanan pendidikan, mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan, pelatihan pengembangan pribadi, Pendampingan [pendidikan dan pelatihan], penyebaran materi pendidikan, Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan, produksi materi pendidikan

aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web, Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak dan platform yang tidak dapat diunduh sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengutip, mengikat, dan menerbitkan asuransi, Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk berkomunikasi secara langsung dengan ahli jasa keuangan, Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan, Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]